他們不上課，每天睡到自然醒，和夥伴用各種方式整人，有時候他們猜想自己似乎早已被放生…小康和大為討厭念書，不遵守規矩，無法適應體制內學校因此轉學到山上來。升國二的時候，他們和阿財成為朋友，阿財是來自鹿港的老木匠，也是校園裡的木工老師，國中畢業後，阿財四處遊走，曾經跑船、殺雞，最後成為工匠。上小學前，他就對世界充滿好奇，追問天那麼高，最後有沒有東西擋住？擋住的那塊東西厚嗎？很厚的話，後面是甚麼？ 阿財時常和男孩們徹夜長談，他們漫不經心地想著想不通的哲學問題，不知道為什麼每個答案都是錯的。夜裡昏暗，木工廠只留下火，沒人知道未來在哪，頭昏腦脹，夜晚閒聊蟲鳴不已，青春的盡頭，他們終要分別。